Euromobiliare PIR Italia Azionario I

Accrescere il valore del capitale investito. Il Fondo rientra tra gli investimenti qualificati destinati ai Piani di Risparmio a lungo termine (PIR) di cui alla Legge 11 dicembre 2016, n. 232.

Il Fondo investe, in ciascun anno solare, almeno il 70% dell’attivo in strumenti finanziari, anche non negoziati nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione, emessi o stipulati con imprese residenti nel territorio dello Stato Italiano o in Stati membri dell’Unione Europea o in Stati aderenti all’Accordo dello Spazio economico europeo con stabile organizzazione nel territorio italiano. Tali strumenti finanziari sono rappresentati, per almeno il 21% dell’attivo, da strumenti finanziari di imprese diverse da quelle inserite nell’indice Ftse Mib della Borsa Italiana o in indici equivalenti di altri mercati regolamentati (di seguito, complessivamente, "Investimenti Qualificati").

Il Fondo investe principalmente in strumenti finanziari azionari e fino al 30% può investire in strumenti finanziari obbligazionari (comprese le obbligazioni convertibili e/o cum warrant) e del mercato monetario. Fino al 100% il Fondo può investire in OICVM e fino al 30% in FIA aperti non riservati, le cui politiche di investimento siano compatibili con quella del Fondo. Gli investimenti sono denominati principalmente in Euro.

Il Fondo, nell’ambito della quota libera del 30% dell’attivo, può inoltre investire in strumenti finanziari derivati con finalità di copertura del rischio insito negli Investimenti Qualificati.
Il Fondo non si avvale di una leva finanziaria.

Il parametro di riferimento (“benchmark”) del Fondo è costituito dall'indice:
• 50% FTSE MIB Net Total Return Index;
• 25% FTSE Italy Mid Cap Net Tax Index;
• 15% MSCI Daily Net Total Return World in Euro;
• 10% FTSE MTS ex-Bank of Italy BOT Index.

Grado di discrezionalità rispetto al benchmark: significativo.

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