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Gestioni Patrimoniali a benchmark in titoli e OICR

La principale finalità delle gestioni patrimoniali a benchmark in titoli e OICR è quella di battere il benchmark di riferimento. Possono essere di natura monetaria, obbligazionaria, azionaria e bilanciata.

I gestori hanno il compito di implementare le decisioni di asset allocation attraverso la selezione di ETF, titoli azionari, titoli obbligazionari e OICR con l’obiettivo di non discostarsi in modo significativo dal benchmark di riferimento.

Gestioni Patrimoniali Total e Absolute Return

Le gestioni patrimoniali total return e absolute return sono caratterizzate da un obiettivo di rendimento assoluto e da un approccio gestionale flessibile.

Questo tipo di gestione si caratterizza per l’attenzione alla massimizzazione nel tempo del rapporto tra il rischio ed il rendimento. Rispetto alle linee a benchmark, infatti, le total return e le absolute return implementano un approccio gestionale finalizzato al contenimento della volatilità e ad una maggior protezione del capitale.

Gestioni Patrimoniali Personalizzate

Orientate alle esigenze specifiche di ciascun investitore, possono avere una strategia di gestione a benchmark o total return con la previsione di limiti di rischio e si caratterizzano per l’alto livello di personalizzazione applicabile. Nell'ambito della personalizzazione è prevista infatti la possibilità di definire un proprio benchmark di riferimento o un obiettivo di rendimento e di costruire mandati su misura spaziando su tutte le principali asset class e asset type. Inoltre, può essere selezionato uno specifico universo investibile considerando eventuali esclusioni o specifici vincoli di investimento, in termini di strumenti utilizzati e di approccio all’investimento sostenibile.