Euromobiliare PIR Italia Azionario A

Accrescere il valore del capitale investito. Il Fondo rientra tra gli investimenti qualificati destinati ai Piani di Risparmio a lungo termine (PIR) di cui all’art. 1, comma 104, della Legge 11 dicembre 2016, n. 232.

Il Fondo investe, in ciascun anno solare, almeno il 70% dell’attivo in strumenti finanziari, anche non negoziati nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione, emessi o stipulati con imprese che svolgono attività diverse da quella immobiliare, residenti nel territorio dello Stato Italiano o in Stati membri dell’Unione Europea o in Stati aderenti all’Accordo dello Spazio economico europeo con stabile organizzazione nel territorio italiano. Tali strumenti finanziari saranno rappresentati, per almeno il 21% dell’attivo, da strumenti finanziari di imprese diverse da quelle inserite nell’indice Ftse Mib della Borsa Italiana o in indici equivalenti di altri mercati regolamentati. Il Fondo investe principalmente in strumenti finanziari azionari e fino al 30% può investire in strumenti finanziari obbligazionari (comprese le obbligazioni convertibili) e del mercato monetario. Fino al 100% il fondo può investire in OICVM e fino al 30% in FIA aperti non riservati, con politica di investimento compatibile con quella del Fondo. Il Fondo può investire in strumenti finanziari derivati ai fini di copertura dei rischi, di una più efficiente gestione del portafoglio e di investimento. In relazione alla finalità di investimento il Fondo può avvalersi di una leva tendenziale pari a 1,3. Pertanto, l’effetto sul valore della quota di variazione dei prezzi degli strumenti finanziari cui il Fondo è esposto potrebbe risultare amplificato fino a un massimo del 30%. Tale effetto di amplificazione si verificherebbe sia per i guadagni sia per le perdite.

Il parametro di riferimento (“benchmark”) del Fondo è costituito dall'indice:
• 50% FTSE MIB Net Total Return Index;
• 25% FTSE Italy Mid Cap Net Tax Index;
• 15% MSCI Daily Net Total Return World in Euro;
• 10% FTSE MTS ex-Bank of Italy BOT Index.

Grado di discrezionalità rispetto al benchmark: significativo.

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Non previste